Fiducjarna odpowiedzialność
Każdą rekomendację składamy wyłącznie na podstawie interesu klienta. Nie przyjmujemy wynagrodzenia od instytucji finansowych, których produkty analizujemy — to fundament naszej niezależności i rzetelności.
Ochrona kapitału budowana na zaufaniu
Czy Państwa majątek jest naprawdę zabezpieczony?
Działamy wyłącznie w interesie klienta — bez konfliktów interesów, bez ukrytych prowizji, z pełną transparentnością każdej decyzji.
Ponad 120 rodzin
·
800 mln zł aktywów pod nadzorem
·
15+ lat doświadczenia
·
Katowice · Warszawa · Kraków
Fiducjarne podejście do ochrony majątku
W Lewandowski & Kamiński podchodzimy do każdego mandatu z pozycji powiernika, a nie sprzedawcy produktów finansowych. Od 2009 roku doradzamy zamożnym rodzinom, przedsiębiorcom i fundacjom rodzinnym w Katowicach i na terenie całej Polski — pomagając im chronić majątek przed zmiennością rynków, ryzykiem prawnym, inflacją i niespodziewanymi zdarzeniami życiowymi. Nasze rekomendacje opieramy wyłącznie na obiektywnej analizie, a nie na tablicach prowizji. Slate-profesjonalne otoczenie naszych konsultacji odzwierciedla podejście, które prezentujemy w każdej rozmowie: spokojne, rzeczowe i skupione na długim horyzoncie czasowym.
Co odróżnia nasze doradztwo
Wielopoziomowe zarządzanie ryzykiem
Identyfikujemy ryzyka rynkowe, prawne, walutowe i inflacyjne zanim staną się problemem. Opracowujemy indywidualną mapę ryzyk dla każdego portfela i regularnie ją aktualizujemy.
Struktury majątkowe szyte na miarę
Fundacje rodzinne, trusty, polisy inwestycyjne i spółki holdingowe — dobieramy strukturę do konkretnej sytuacji rodzinnej i biznesowej klienta, uwzględniając prawo podatkowe i sukcesyjne.
Dyskrecja i poufność
Szczegóły każdego zlecenia pozostają wyłącznie między nami a klientem. Stosujemy rygorystyczne procedury bezpieczeństwa danych i nigdy nie udostępniamy informacji osobom trzecim bez wyraźnej zgody.
„Po sprzedaży firmy w 2021 roku stanęliśmy przed pytaniem: jak chronić to, co osiągnęliśmy przez 20 lat? Lewandowski & Kamiński przeanalizowali naszą sytuację bez pochopnych sugestii, zaproponowali strukturę holdingową i polisę inwestycyjną, a rok później — kiedy rynki mocno korygowały — nasz portfel stracił tylko ułamek tego, czego obawialiśmy się w najgorszym scenariuszu.”
— Marek Wojciechowski, właściciel firmy produkcyjnej, Gliwice
Gotowi porozmawiać o ochronie Państwa kapitału?
Pierwsza konsultacja trwa 60 minut i jest bezpłatna. Mogą Państwo zadać każde pytanie dotyczące swojej sytuacji majątkowej.
Zarezerwuj konsultacjęDla kogo pracujemy
Nasi klienci to przede wszystkim właściciele firm planujący sukcesję lub sprzedaż, menedżerowie wyższego szczebla z portfelami opcji pracowniczych, rodziny z majątkiem przekraczającym 2 mln zł szukające uporządkowania struktury aktywów, a także instytucje i fundacje, dla których stabilność kapitału jest warunkiem realizacji misji. Nie obsługujemy klientów szukających szybkich zysków ani spekulatywnych inwestycji krótkoterminowych — nasza specjalizacja to trwała ochrona, a nie pomnażanie na kredyt.